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ÓLEO CRUDO Existe uma incerteza considerável em relação à perspectiva da implementação do acordo da OPEP, que, se for realizado, afetará sem dúvida os mercados do petróleo. Uma recuperação modesta é projetada para a maioria das commodities em 2017, à medida que a demanda se fortalece e os fornecimentos se apertam. A capacidade da OPEC8217 de afetar os preços do petróleo provavelmente será testada pela expansão do fornecimento de petróleo de fontes não convencionais, incluindo produtores de xisto. Em particular, há preocupações de que os membros da Opep não aguentem seus compromissos, essa demanda será subjugada a 8211 ou, mais urgentemente, que o aumento dos preços provocará uma onda de produção nos EUA. No entanto, há agora a sensação de que o mercado está voltando mais perto do equilíbrio, ajudado pelos dados do American Petroleum Institute (API) na noite passada, estimando os estoques de petróleo dos EUA caíram mais de quatro milhões de barris na semana passada. Em geral, no entanto, o mercado permanece otimista em relação aos suprimentos em 2017 após o acordo entre a OPEP e outros produtores mundiais, incluindo a Rússia, reduzir a produção global em 1,8 milhão de barris por dia. Mesmo a notícia de que a Líbia, um dos vários membros da OPEP isentos dos cortes, duplicou a produção para 600 mil barris por dia, não conseguiu atenuar demais os espíritos comerciantes. Os preços do carvão subiram 30%, refletindo a forte demanda de importações e o aperto da oferta na China, após restrições à produção visando reduzir a poluição. Os preços do gás natural nos Estados Unidos subiram mais de 33% devido à forte demanda de ar condicionado, queda da produção, menor injeção no armazenamento e aumento das exportações para o México e América do Sul durante o inverno do hemisfério sul. Em 28 de setembro, a OPEP concordou em limitar a produção de petróleo bruto para 32,5-33,0 milhões de barris por dia, efetivamente terminando dois anos de produção sem restrições. Isso marcou uma importante mudança de política, especialmente para a Arábia Saudita, o maior produtor da organização. A OPEP, a única organização de produtos sobreviventes que procuram influenciar os mercados, orientando os preços globais do petróleo, será desafiadora na presença de produtores de petróleo não convencionais, notadamente a indústria de petróleo de xisto dos Estados Unidos. A contagem da plataforma de petróleo bruto dos EUA atingiu o pico em 1.609 em outubro de 2014. Em contraste, atingiu 316 na semana que terminou em 27 de maio de 2016 - o nível mais baixo desde a década de 1940. A atividade de perfuração dos EUA caiu devido aos preços mais baixos do petróleo. Os preços mais baixos foram devidos ao excesso de oferta. A contagem da plataforma de petróleo bruto dos EUA aumentou em 109 plataformas desde os mínimos em maio de 2016. O grande teste é então se os preços mais altos proporcionam um novo impulso aos produtores de xisto dos EUA. Como tal, os mercados também exploram os números dos EUA para os sinais de que a contagem de plataformas de perfuração está aumentando o ritmo, o que poderia sugerir um aumento da produção. Na frente técnica, vemos os preços do NYMEX WTI, atingindo os níveis 62-63 (MCX: 4000-4.200) e, em seguida, triturando mais baixo de lá de volta para 50. Mas, acreditamos que qualquer coisa abaixo de 45 (MCX: 3.000) poderia evocar outra rodada De cortes, o que poderia levar os preços até meados de 708217 (MCX: 4.800-5000) novamente. GOLD amp PRATA Eu me acho mais pessimista para o lançamento de lingotes em 2017 e nunca me senti assim, mesmo durante o ano passado, desta vez quando os preços atingiram um mínimo de seis anos após o anúncio da alta de tarifas. Mas, o ouro retrocedeu mais tarde, graças a mercados de ações fracos e dúvidas sobre mais caminhadas. Um anúncio muito semelhante de uma subida de taxas também foi feito neste mês, mas a diferença é que, acompanhada de fundamentos negativos para o ouro. Quando descrevemos os fundamentos do ouro, isso ocorre com o consumo e a produção. A produção aumentou e o consumo diminuiu rapidamente nos grandes países consumidores, Índia e China, sendo a China também a maior mineradora de ouro. A Índia como um país tem mais confiança nos adereços do que outros ativos e é razoável esperar que a demanda sofra mais até o primeiro semestre de 2017, já que os índios devem se acostumar a comprar ouro oficialmente. No entanto, em um país onde o apetite por ouro é insaciável, a desmonetização pode ter diminuído a demanda de ouro apenas por alguns trimestres e achamos que a demanda voltará a seguir, assim como o ouro importará. Olhando para trás em 2016, o ouro recebeu um kicker desde o início do ano, depois de atingir seu nadir em direção ao final de 2015, onde afundou em torno de 1 050oz. Mas o que parecia ser um ambiente econômico em rápida deterioração, caracterizado por taxas de juros negativas em muitos países desenvolvidos, levou o metal amarelo a aumentar quase 300oz ou ligeiramente acima de 20 desde o início do ano. Até o meio do ano, as previsões de 1500-1900 começaram a aparecer em muitos dos bancos e instituições de renome no mundo, puramente baseadas na esperança de que o FED não pudesse aumentar as taxas por um longo período de tempo. Algo como Brexit não evocou o tipo de reação que normalmente é esperado de ouro e, em seguida, veio o choque de choque tomando qualquer carne de alta deixada em ouro. Desde então, os preços caíram por seis semanas consecutivas, a pior série em um ano, uma vez que as perspectivas de maiores custos de empréstimos dos EUA amorteceram a demanda de ouro, por um recurso de cedência zero, como o ouro. Mercados don8217t parecem muito otimistas sobre as perspectivas para 2017. Os fundos de hedge cortaram suas apostas em um rali ao menor desde fevereiro, enquanto as saídas estão crescendo a partir de fundos negociados em bolsa. Onde vemos o preço do ouro em 2017 Dado que os mercados de ações estão se tornando muito otimistas, o ouro pode perder o seu atrativo seguro. Nos primeiros dias de 2016, os mercados eram impulsionados pelo medo, razão pela qual o ouro se recuperou tão fortemente, mas isso mudou recentemente. Adicione-lhe os desejos da zona do euro, as dúvidas sem fim sobre o destino do sistema bancário italiano e preocupações gerais sobre a saúde da economia global. Mais ainda, como a presidente da Câmara, Janet Yellen, opinou que o banco central dos EUA poderia introduzir outras três subidas de taxas ao longo de 2017. Isso para um banco central que só aumentou duas vezes na última década. Com isso em mente, vemos o ouro se movendo em direção ao mínimo de 1045-50 (MCX. 25,000) a partir de agora, e um forte suporte de longo prazo vem em torno de 990 (MCX: 24,000). No segundo semestre de 2017, os preços poderiam ser de cerca de 900 USD, que é exatamente o pico de 1980, após o que ele se virará e evoluirá para um novo e forte mercado de touro. Isso pode acontecer, uma vez que mais subidas de taxas podem prejudicar a recuperação econômica dos Estados Unidos e, mais uma vez, reviver o recurso de bullion8217s como um bem seguro. Ao contrário do ouro, os futuros de prata estavam em um ponto 39 maiores em uma base anualizada, com o contrato de prata da Comex aumentou de 13.841 uma onça em 4 de janeiro para 21.00 em 4 de julho. A partir daí, o sentimento do Fed e a baixa demanda industrial derrubaram os rebentos de prata, levando o metal precioso até o mínimo atual de 15,59. A prata tem uma visão fundamental mais forte que pode ver a commodity fortalecer novamente. A prata está sofrendo de sua relação com o ouro atualmente. Ouro e prata costumam negociar em um relacionamento de 15 ou 16 para um na era moderna. Esta relação mostra-nos que a prata tem um monte de terreno para fechar 8211 no preço 8211, e é por isso que os conselheiros de investimento geralmente recomendam alocações em ouro e prata e estão entusiasmados com as perspectivas de silver8217s. Agora que temos ouro em um mercado ostentoso, menos entusiasmo vem dos investidores. A metade do fornecimento de prata é usada para fazer as coisas, como a demanda está aumentando, pois o crescimento econômico alimenta vendas de eletrônicos e painéis solares da China para os EUA. A demanda física permanece forte e, como apenas uma quarta parte da prata é produzida a partir de minas de prata dedicadas, as perspectivas de oferta permanecem fracas. No entanto, apesar de uma visão fundamental forte, podemos ver o amolecimento da prata nos primeiros meses de 2017, pois a commodity sofre com um dólar forte e um aumento da taxa de juros dos EUA. Nós ainda acreditamos que ainda estamos em um mercado de touro de metais preciosos que começou há cerca de 15 anos e foi temporariamente abatido e vê a oportunidade na adversidade e não desistir. A estratégia para 2017 será buscar uma reviravolta em ouro no segundo trimestre no intervalo 13-14 (MCX: 33,000-34,000), mas usando essa direção para comprar mais prata. METAIS DE BASE Os especuladores continuaram a lucrar com os lucros da maioria dos metais de base8217, meteorologia recente e preocupações com o crescimento da demanda no mercado mundial de commodities do mundo desapareceu. No ano da China, vimos a maioria dos participantes do mercado surpreso com a força das importações de carvão e minério de ferro da China8217s, o que levou a reuniões nos preços de ambas as commodities. É provável que a produção de aço também permaneça pelo menos estável, talvez mais tendenciosa, uma vez que o setor de propriedades domésticas esfria e as exportações lutam contra o crescente protecionismo, o que aponta para importações constantes de minério de ferro. Mas o ponto principal com a China é que grande parte do rali nas principais commodities este ano foi impulsionado pelo aumento da demanda, a primeira vez em cinco anos que a demanda foi o principal motor dos preços, em vez do excesso de oferta. E, com a repressão à poluição devido a essas indústrias, espera-se que os problemas do lado da oferta ajudem a suportar os preços. No entanto, muito depende da quantidade de incentivo econômico que a China permitirá para atingir metas de crescimento. Até agora este ano, o cobre cresceu em torno de 16%, com grande parte desse aumento, depois que Donald Trump venceu a eleição presidencial dos EUA. Também precisa ser visto se a infração empurrar do presidente eleito Trump, na verdade, resulta em maior demanda de metal base. A China limitará rigorosamente o fluxo de crédito na compra especulativa no mercado imobiliário em 2017, disseram líderes em uma conferência econômica na sexta-feira. Embora os dados econômicos da China8217s tenham melhorado ultimamente, o mercado imobiliário continua a enfrentar a pressão e as vendas foram negativas em certas cidades. A economia da China8217s atualmente está colhendo os benefícios dos cortes de taxas anteriores, mas sem novo estímulo nos cartões e etapas que estão sendo tomadas para controlar o crescimento do crédito, não parece um bom começo para 2017. E, com o dólar esperado para fortalecer Além disso, os ventos contrários para metais só aumentarão. O dinheiro especulativo continua a se verter em metais com a esperança de uma recuperação chinesa e o empurrão da infraestrutura dos EUA e qualquer decepção em qualquer um poderia resultar em especuladores abandonando o navio. Tecnicamente, esperamos que o cobre LME seja comercializado na faixa de 5.100-6.500 (MCX: 350-450) para 2017. Para toda a conversão de preço doméstico para o MCX, tomamos Rúpia do dólar americano em uma média de 69,00 para 2017. Desejando a todos os Os participantes do mercado são um muito feliz e próspero 2017 Gnanasekar Thiagarajan, Diretor 8211 Commtrendz Research. Ele pode ser contactado no gnanasekar. tgmail ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. As opiniões expressas acima são próprias dos autores.